出门的时候，松鼠妈妈对小松鼠说：“在树上好好玩，不要顽皮。最近森林里来了一个老巫婆，谁不听话，老巫婆就用一个大口袋把他的尾巴收走。”
“知道了！”小松鼠答应一声，跑出了门。
小松鼠和小壁虎在大树上玩闹起来。
小松鼠摘了些熟透的山楂（zhā）果，像扔小石子一样打小壁虎，小壁虎也摘了些山楂果还击，地上全是被打烂的山楂果。
“你们浪费山楂果，破坏环境，尾巴被没收了！”一个老巫婆骑着扫帚（sào zhou），怒气冲冲地出现在他们面前。她手里拿着一个大口袋，把小松鼠和小壁虎的尾巴收走了。
“没关系，小壁虎，没有尾巴更轻松。”小松鼠摸着尾巴根说。
“就是，人就没有尾巴，一样当世界的主人。”小壁虎满不在乎地说。
才过了半天，小松鼠就不觉得轻松了。他爬树摘果子，好几次从树上掉下来，摔得鼻青脸肿（bí qīnɡ liǎn zhǒnɡ）。没有尾巴，他的身体很难保持平衡。
小松鼠来到小壁虎家，发现小壁虎的眼睛红红的。
“怎么了，小壁虎？”小松鼠问。
“妈妈说，壁虎的尾巴遇到敌人会断掉，可以迷惑敌人，让我们顺利逃生。被老巫婆没收了尾巴，我以后就危险了。呜呜……”小壁虎说。
“走，咱们去找老巫婆要尾巴。”小松鼠拉着小壁虎的手说。
路过一片麦田，他们发现小燕子没有了剪刀似的尾巴，在地上蹦蹦跳跳地走着。
“小燕子，你怎么不飞了？”小松鼠问。
“我乱说脏话，尾巴被老巫婆没收了。没有尾巴控制方向，我怎么飞啊？”小燕子皱（zhòu）着眉说。
“走，咱们去找老巫婆要尾巴。”小松鼠说。
路过一片田野，他们发现小红马没有了尾巴，身体扭来扭去，好像十分痛苦。
“小红马，你不舒服吗？”小壁虎问。
“我到处吐痰，尾巴被老巫婆没收了。没有尾巴的甩动，不能赶走蚊虫，被咬得可难受了！”小红马说。
“走，咱们去找老巫婆要尾巴。”小壁虎说。
大家排着队，一起去找老巫婆要尾巴。大家在池塘里的一朵睡莲上，找到正在睡觉的老巫婆，一起向她承认了错误。
“好了，既然大家都知道错了，知错能改就是好孩子，我把尾巴还给你们。”老巫婆揉揉睡眼，打开了魔法袋子。
长的、短的、粗的、细的尾巴，一下子回到小动物的身上。
“太好了，尾巴终于回来了！”大家一起欢呼起来。