一个晴朗的日子，小妖怪下山玩，看见大树下坐着一个小姑娘。
小姑娘长得很可爱，可是脸上的表情有点生气，还有点伤心。
小妖怪很想逗小姑娘笑一笑，因为小妖怪一向喜欢所有的小姑娘。而且他想，这个小姑娘笑起来一定特别好看。
小妖怪把自己假扮成一个可笑的大土豆，慢慢从小姑娘身边滚过去。
大土豆的样子真的好好笑哦，还露着一对小小的妖怪角呢。可是小姑娘没有被小妖怪逗笑。倒是有一只馋嘴的小猪，不怀好意地盯着他看。
小妖怪又假扮成一个可笑的大橙子，慢慢从小姑娘身边滚过去。
大橙子的样子真的好好笑哦，还拖着一截小小的妖怪尾巴呢。可是小姑娘没有被小妖怪逗笑。倒是有一只馋嘴的狐狸，不怀好意地盯着他看。
小妖怪又假扮成一个可笑的大冬瓜，慢慢从小姑娘身边滚过去。大冬瓜的样子真的好好笑哦，还露着两颗妖怪板牙呢。
可是小姑娘没有被小妖怪逗笑。倒是有一只馋嘴的大白鹅，不怀好意地盯着他看。
小妖怪觉得很失望，而且很生气。
他变回了一个气鼓鼓的小妖怪。
小姑娘却被小妖怪的样子逗笑了，她觉得这个小妖怪真可爱。
小妖怪一看到小姑娘的笑脸就一点也不生气了，因为小姑娘笑起来真的很好看，还因为，他很高兴小姑娘喜欢他本来的样子。